Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier (h/f)

Offre n° 197TCZX - Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

Dans le cadre du développement de mon activité en gestion de patrimoine, je recherche un(e) collaborateur(trice) indépendant(e) motivé(e) souhaitant s'investir dans un métier humain, stratégique et évolutif. Vous interviendrez en accompagnement de particuliers et de professionnels dans la construction de leur stratégie patrimoniale, en lien avec les problématiques suivantes :

Optimisation fiscale
Préparation à la retraite
Transmission de patrimoine
Épargne et investissements
Prévoyance et protection sociale

Vos missions principales :

* Identifier les besoins des clients (audits patrimoniaux)
* Élaborer des solutions sur mesure avec des supports variés (immobilier, assurance-vie, PER, SCPI, prévoyance)
* Présenter et mettre en œuvre les recommandations validées
* Suivre et fidéliser la clientèle dans une démarche de conseil de long terme

Environnement et accompagnement

Vous travaillerez en tant qu'indépendant, en partenariat avec Predictis, réseau reconnu au niveau national dans la gestion de patrimoine. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain, d'une formation complète, d'un accès à des outils performants et d'une offre multi-partenaires (immobilier, assurance, prévoyance, banque, etc.).

Conditions et rythme

Temps plein ou partiel (flexible)
Télétravail possible (avec rendez-vous clients physiques ou visio)

Lieu d'activité

secteur Essonne (91700) - déplacements ponctuels

Profil recherché

* Goût du conseil, de la relation humaine et de l'autonomie
* Fibre commerciale et sens de l'écoute
* Une première expérience dans le conseil, l'immobilier, la banque ou l'assurance est un plus, mais débutants motivés acceptés
* Formation assurée

Expérience

* Débutant accepté

Compétences

* Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
* Analyser la situation civile et économique du client
* Développer et fidéliser la relation client
* Établir le bilan patrimonial d'un client
* Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
* Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
* Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
* Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
* Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
* Respecter la confidentialité des informations
* S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
* Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
* Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Informations complémentaires

* Qualification : Employé non qualifié
* Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

Conseiller indépendant en gestion de patrimoine, je travaille en partenariat avec Predictis, un acteur national reconnu dans le domaine de la protection sociale, de la retraite, de la prévoyance et de l’investissement. Mon activité consiste à accompagner des particuliers et professionnels dans leurs projets patrimoniaux, en leur proposant des solutions sur mesure issues d'une large gamme de partenaires référencés. Je recrute aujourd’hui un(e) collaborateur(trice), souhaitant évoluer

#J-18808-Ljbffr