Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Créteil
Créteil, France
Au sein d'une agence située à Créteil, le candidat retenu aura pour rôle de développer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux. Ses principales missions seront les suivantes :
1. Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation.
2. Rencontrer sa clientèle, comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation, afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privée, gestion sous mandat).
3. Étudier, monter et suivre tout dossier de financement.
4. Suivre et gérer les risques de son portefeuille.
5. Participer à l'efficacité collective de son agence.
#J-18808-Ljbffr
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