En tant qu’Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton rôle sera d’acquérir de nouveaux
clients et de développer le portefeuille existant.
Ce que tu vas apprendre :
● Téléprospecter de nouveaux clients
● Entretenir et développer les relations avec des clients actuels
● Comprendre les enjeux patrimoniaux et financiers de tes clients
● Savoir vendre des produits d’assurances et leurs spécificités (PER, Assurance Vie,
Prévoyance)
● Les bases de l’investissement en bourse
● Assurer un suivi personnalisé et une relation de confiance durable avec tes clients
Contribuer au développement de l'entreprise
● Identifier les tendances et besoins émergents du marché
● Faire remonter tes retours d'expérience et tes propositions d'amélioration
● Participer à la conception de nouvelles solutions patrimoniales innovantes
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