En tant que Conseiller Patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine, vous intégrerez l’une de nos agence CCF
Vos principales missions au quotidien :
· Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel détenant au moins 75 000 € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du client.
· Construire une véritable relation de confiance avec vos clients
· Participer au développement commercial de votre agence, accompagné d’experts immobiliers et patrimoniaux.
· Participer à la croissance du patrimoine de ses clients, particuliers ou dirigeants
· S’appuyer sur sa connaissance des régimes matrimoniaux, les donations et successions, l’assurance vie, le démembrement ainsi que la protection et la succession du dirigeant pour conseiller son client tout au long de sa vie.
Pendant vos premiers mois, nous vous proposons un programme d'accompagnement avec un coach patrimonial et un parcours de formation continue personnalisée avec l’accès en interne aux certifications AMF et habilitation assurance.
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