Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s'appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers.
Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s'appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.
Quelques chiffres.
- 27 ans d'expertise
- + 140 collaborateurs
- 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence et Cannes)
- + 65 000 clients
- + 5 Mds € d'encours
- 4,8/5 de satisfaction client en 2024
Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance, innovante, dynamique et débordante de projets ? Ce qui suit va vous intéresser ! Les missions qui vous attendent.
Vous intégrerez une équipe commerciale dynamique et collaborative. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et en gestion privée, sur les missions suivantes (liste non exhaustive) :
- Analyse globale de la situation patrimoniale des clients,
- Réalisation de préconisations personnalisées : stratégie d'investissement, transmission protection, optimisation fiscale, démembrement, structuration juridique,
- Modélisation d'impact (fiscalité, transmission, rendement) avec outils spécifiques,
- Rédaction de notes techniques, simulations patrimoniales, rapports,
- Veille juridique et fiscale active sur les thématiques patrimoniales,
- Appui technique aux équipes commerciales,
- Participation aux comités patrimoniaux ou présentations clients.
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