Conseiller patrimonial expert paris ledru-rollin – alternance h/f

Conseiller Patrimonial Expert Paris Ledru-Rollin – Alternance H/F

La Direction Commerciale joue un rôle clé en contribuant à la croissance de l'entreprise. Dans un contexte de développement commercial soutenu, vous intégrerez une équipe en agence d’Albéa Patrimoine, sous la responsabilité du Directeur de région, pour assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille clients et prospects, avec pour objectif le conseil et le développement commercial dans les domaines de l’Épargne et de la Retraite.

Le Conseiller Patrimonial en alternance participe activement à la vie de l’agence et de la région (rendez-vous, réunions d’équipe, formations techniques et commerciales).

Vos principales missions :

* Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes, transmettre les messages, fixer les rendez-vous, en étant proactif dans la qualification et la transmission des demandes.
* Relance des clients : obtenir des documents manquants, inviter et confirmer leur participation à des événements, fixer des rendez-vous.
* Gestion administrative : traiter le courrier, gérer la boîte mail, mettre à jour la base CRM.
* Soutien régional et relais commerciaux : assister les agences selon leurs besoins.
* Proposition d’offres commerciales et suivi des dossiers sensibles avec le GIE Afer.
* Participation aux rendez-vous clients en observation, prise de notes, débriefing.
* Contribuer aux challenges régionaux pour les alternants.

Votre profil :

Formation : en Master 1 ou 2 en Gestion du Patrimoine.
Connaissances : produits financiers, régimes patrimoniaux, assurance vie et retraite, fiscalité, outils informatiques (Pack Office).
Qualités : bon relationnel, adaptabilité, esprit d’équipe, autonomie, curiosité.
Compétences clés : aisance en communication multi-canal (téléphone, email, Teams).

Modalités :

* Durée : 24 mois
* Date de début : septembre 2025
* Lieu : Paris (75)

Perspectives : Mobilité interne favorisée, avec 50% des postes pourvus en interne, au sein du Groupe Aéma (Abeille Assurances, Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest).

Nos engagements : Nous valorisons la diversité et l’inclusion, traitons les candidatures sans discrimination, et sommes engagés dans des actions concrètes pour l’égalité et la diversité.

À propos d’Abeille Assurances : acteur majeur en France, 3000 collaborateurs, 1000 agents, 180 ans d’expérience, offrant une large gamme de produits d’assurance, d’épargne et de retraite. Partenaire historique de l’AFER, avec 754 000 adhérents.

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr. Abeille Assurances appartient à Aéma Groupe, créé en 2021, regroupant Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest, œuvrant pour un monde plus juste et humain.

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