En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche son futur gestionnaire de patrimoine en alternance. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère expert conseil en gestion de patrimoine en alternance pour la rentrée de septembre 2026. Rattaché.e au dirigeant, vos missions principales sont les suivantes : - Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans l'analyse des besoins financiers des clients. - Participer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux complets (financier, fiscal, immobilier). ( en duo au début surtout) - Aider à la conception de stratégies d'investissement personnalisées en fonction des objectifs des clients. - Contribuer à la rédaction de rapports et de recommandations pour les clients, en intégrant des solutions d'optimisation fiscale et successorale. - Suivre l'évolution des législations fiscales et des marchés financiers afin d'apporter des conseils pertinents - Participer à des réunions avec les clients pour présenter des propositions et répondre à leurs questions. - Collaborer avec les partenaires (notaires, avocats, experts-comptables) pour garantir un service complet. - Assurer le suivi administratif des dossiers clients et maintenir à jour les bases de données internes. - Participer aux différents évènements organisés par le dirigeant (afterwork, évènements avec lux invest qui appartient au dirigeant)
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