Les 4 Caisses régionales de Centre Loire, Centre Ouest, Touraine Poitou et Val de France rayonnent sur 9 départements : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre, Vienne et Haute-Vienne.
Rejoindre l'une de ces Caisses régionales, c’est l’opportunité d’intégrer un Groupe mutualiste et un réseau de banques régionales, pleinement engagées dans le développement de leur territoire.
Pour vous, tout commence ici !
La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en nous engageant sur les terrains sociétaux et environnementaux.
Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, des ménages modestes aux grandes entreprises internationales.
Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier d'Assistant Conseiller clientèle patrimoniale à distance H/F, à Poitiers en alternance pour la rentrée 2026.
Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études en master et de développer des compétences à la fois bancaires, relationnelles et patrimoniales.
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Vos missions
Au sein de notre réseau Banque privée, rejoignez une équipe spécialisée dans l’accompagnement au quotidien d’une clientèle patrimoniale et haut de gamme.
Véritable relais de proximité, l’Agence Direct Patrimoine assure la gestion bancaire courante des clients patrimoniaux ainsi que leurs enfants, avec une attention particulière portée à la qualité de service, à la proximité relationnelle et à l’accompagnement des moments clés de la vie patrimoniale et familiale.
Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage et en étroite collaboration avec un conseiller bancaire confirmé, vous participez à l’accompagnement bancaire de la clientèle patrimoniale.
A ce titre, vous serez amené(e) à :
* La gestion de la relation bancaire quotidienne d’une clientèle haut de gamme
* L’accompagnement des clients et de leurs enfants dans leurs demandes bancaires
* Le suivi des dossiers liés aux évolutions familiales et patrimoniales
* Le traitement des opérations courantes et demandes spécifiques
* L’analyse et la mise à jour des dossiers clients dans le respect des exigences réglementaires
* L’identification des besoins clients et l’orientation vers les experts patrimoniaux
* La participation aux actions de fidélisation et de qualité de service
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Profil
Les clés pour réussir votre alternance ? Vous avez envie d’apprendre et vous êtes force de proposition et investi !
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3, vous préparez pour la rentrée 2026 votre deuxième année de Master spécialisé en gestion de patrimoine banque, finance, gestion de fortune ou diplôme équivalent.
Vous avez une 1ère expérience réussie en banque auprès d’une clientèle de particuliers (stage, alternance ou CDD).
Et vous êtes reconnu pour votre :
- Excellent relationnel et sens du service premium
- Goût pour la relation client et l’univers patrimonial
- Rigueur, discrétion et sens de la confidentialité
- Capacité d’écoute et d’analyse
- Organisation et autonomie
- Aisance avec les outils digitaux et la relation à distance
* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024
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