New 05 juin Nord, Lille CDI
Vous assistez le Responsable Corporate Finance de la Direction Entreprises dans ses missions quotidiennes relatives au développement des opérations de haut de bilan, et plus particulièrement en origination, préparation, structuration et suivi des dossiers :
Origination des dossiers :
* Participe à l'établissement et au suivi des revues de filière clients auprès des Directeurs de Centre d'Affaires et leurs Chargés d'Affaires.
* Accompagne le Responsable Corporate Finance dans ses réunions clients/prospects, Fonds d'Investissements et Prescripteurs.
Préparation et structuration des dossiers :
* Participe à la rédaction des offres commerciales, notamment term-sheets, pitchs et mémorandums d'informations.
* Prépare les dossiers de crédits pour des financements Corporate ou LBO (analyse du risque de contrepartie, panorama concurrentiel, contribution à la structuration et au montage, analyse critique des Business Plans et modélisations).
Gère sous la délégation du Responsable Corporate Finance, après un cadrage initial, un certain nombre de dossiers en direct : contacts avec les clients/prospects et/ou Fonds d'Investissements, suivi jusqu'à leur aboutissement.
Suivi des dossiers :
* Assure le suivi administratif en interne, en coordination avec les Services Juridiques (rédaction des contrats de prêts) et les Engagements (avec l'analyste crédit et le RRE).
* Veille à la conformité du dossier avec l'accord de crédit et la prise des garanties.
* Fait l'interface avec les Confrères en phase de syndication et peut remplir, sous la responsabilité du RCF, le rôle d'agent.
Il assure également le suivi des opérations de LBO sous la responsabilité du RCF, dans le cadre du reporting demandé par la Direction Marchés, Conseil et Financement.
Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Profil recherché : une première expérience bancaire, en analyse et relation client, et un Master en Finance de Marché et Finance d'Entreprises.
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