[saint-gilles] gestion en patrimoine ad #isf12078

💼📊 Le poste – Gestionnaire en Patrimoine AD
Le poste de Gestionnaire en Patrimoine AD s'inscrit dans le domaine de la gestion patrimoniale et du conseil financier.
Votre mission principale consiste à accompagner les clients dans la gestion, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels 🤝✨
🎯 Vos missions :

• Accueillir, analyser et conseiller les clients sur leur situation patrimoniale
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés
• Proposer des solutions adaptées (épargne, investissement, retraite, protection)
• Développer et fidéliser un portefeuille clients
• Assurer le suivi des dossiers et la relation client sur le long terme 📈
• Veiller au respect des obligations réglementaires et à la qualité du conseil📍 Secteur : Saint-Gilles-les-Bains
✨ Ce poste convient à une personne rigoureuse, à l'aise avec la relation client et dotée d'un bon sens de l'analyse, appréciant le conseil et l'accompagnement personnalisé.


Profil :
Savoir-faire demandés :

• Agir en faveur de la croissance de l'entreprise
• Analyse financière
• Analyser le risque financier
• Analyser les performances financières d'une entreprise

Savoir-être demandés :

• Adaptabilité
• Analyste
• Calme
• Chaleureux