Créé en 2000, notre société ASTORIA COURTAGE est le rapprochement de PCA Est avec la société Astoria Finance, acteur incontournable du Conseil en Gestion de Patrimoine en France. Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Gestionnaire Back-Office / Affectation de portefeuilles clients (H/F).
Vous assurerez la gestion administrative et l’affectation des portefeuilles clients en lien avec les équipes internes.
Accueil physique et téléphonique des clients et prospects
- Saisie et transmission de toute information nécessaire à un membre de l’équipe ou à toute l’équipe
- Réception et traitement du courrier / Affranchissement du courrier sortant
- Traitement des NPAI
- Etablissement de modèle de courrier, de publipostage, d’étiquettes diverses
Gestion
- Réception, contrôle, transmission et suivi des demandes d’actes de gestion auprès des compagnies d’assurances
(Gestion des instances (réception, transmission, traitement, suivi) et demandes
- Numérisation et Archivage dans My Courtage + Classement papier
- Vérification du formalisme à la réception d’un acte, si besoin demande et relance + Archivage
- Traitement des alertes O2S (mise à zéro / nouveaux clients / nouveaux comptes)
- Gestion d’actes spécifiques ( ODR entrants/sortants, transferts entrants/sortants, successions)
Gestion des portefeuilles et affectations clients
- Extraction de portefeuille clients / contrats
- De formation Bac+2 minimum, vous avez une première expérience en gestion administrative ou back-office, idéalement dans le secteur assurance ou financier.
À l’aise avec les outils bureautiques, vous êtes réactif(ve), polyvalent(e) et doté(e) d’un bon relationnel.
CDI Temps plein
Tickets restaurant en carte swile
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.