Conseiller en gestion de patrimoine
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Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour notre client, un Cabinet en Gestion de Patrimoine présent partout en France.
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Missions clés :
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* Gérer des portefeuilles de partenaires à développer et proposer des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs;
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* Animer des réunions sur des thèmes techniques chez nos partenaires.
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Profil souhaité :
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* De formation supérieure (Bac+5) avec au moins 5 ans d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire/Banque Privée/CGP ;
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* Tempérament commercial, qualités relationnelles et d'écoute, rapidité d'adaptation, discrétion, force de conviction, sens de l'organisation et esprit d'analyse.
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Vos avantages :
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* Fixe intérêtant + variable ;
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* Voiture de fonction ;
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* Taux de Travail : 13€ ;
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* 20 RTT (selon les années).
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Description du poste
L'intervention du conseiller se fait auprès des clients pour leur offrir conseils pertinents liés à la gestion de leur patrimoine. Ce professionnel intervient également pour analyser le patrimoine privé de chaque client, évaluer ses besoins et répondre à ses attentes.
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Contexte du métier
Ce métier implique de gérer des portefeuille de clients et de collaborer avec d'autres professionnels pour fournir des conseils personnalisés. Le cadre de travail est varié et nécessite une grande flexibilité ainsi qu’une capacité d’adapater son comportement et sa stratégie en fonction de la situation.
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Rôle et responsabilités
Le rôle consiste à effectuer des entretiens avec les clients afin de comprendre leurs besoins, puis à proposer des solutions appropriées. Il s'agit également de prendre des décisions importantes concernant le patrimoine des clients tout en garantissant la confidentialité des informations qui sont accessibles.
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Compétences requises
Pour occuper ce poste, vous devez posséder certaines compétences telles que la capacité à écouter attentivement, à communiquer clairement, à résoudre les problèmes complexes, et aussi être capable de travailler dans un environnement changeant.
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