Conseiller en gestion de patrimoine entreprises et dirigeants

Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants, Nancy

Description de l'entreprise
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).
L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).
Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil.
Engagée, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler à l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, elle lutte contre le sexisme en entreprise.

Description du poste
Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.
Vous serez épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par un expert en économie de charges, avec l’appui d’une équipe d’experts en Entreprises.

Votre rôle sera de :

1. Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes morales (TPE/PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique confié.
2. Apporter votre expertise dans les domaines suivants :
o Les ressources financières de l’entreprise : création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux.
o Les ressources humaines : mise en place de solutions de protection sociale, rémunération différée, retraite collective, épargne salariale pour fidéliser et motiver les salariés.
o Les ressources personnelles du dirigeant : diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle.

Vous avez le goût du challenge ?
Rejoignez-nous dans l’une de nos 25 agences !

Pourquoi choisir l’UFF ?
- Statut de salarié avec autonomie dans votre organisation
- Accompagnement par votre manager, soutien de l’équipe et de nos experts
- Centre de formation interne unique
- Perspectives de carrière et mobilité
- Accompagnement des dirigeants dans leurs décisions
- Large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte
- Rémunération fixe attractive avec primes déplafonnées
- Valeurs humaines et éthiques
- Métier porteur de sens et relation de long terme avec les clients

Qualifications
- Expérience réussie d’au moins 2 ans dans la commercialisation de produits financiers.
- Grande aisance relationnelle et sens du relationnel.
- Exigence, ténacité, autonomie pour atteindre les objectifs.

Informations complémentaires
- Minimum 3 ans d’expérience dans la commercialisation de produits financiers et/ou protection sociale (épargne salariale, retraite, prévoyance santé), idéalement auprès de dirigeants ou personnes morales.
- Aisance relationnelle avec une clientèle de dirigeants.
- Capacité à atteindre vos objectifs grâce à votre exigence, ténacité et autonomie.

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