Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description du poste

Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du LOT, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences sur le Ruthénois.

Vous aurez pour missions principales de :
- Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution,
- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, transmission, retraite…..etc),
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux,
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…),
- Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...).

Profil

- Diplômé(e) d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans le domaine,
- Vous possédez des qualités d'écoute, de négociation et vous avez le goût du challenge,
- Vous aimez travailler en équipe, et vos qualités relationnelles sont reconnues,


Alors venez nous rejoindre !

Fort(e) de cette expérience et accompagné(e) par des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer sur des métiers d'expertise et/ou de management au sein de notre entreprise sur notre territoire, mais aussi au sein du groupe.

Pour vous " Tout commence ici"



Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.


Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, nous vous inviterons à passer des tests en ligne et / ou un entretien vidéo, puis vous serez convié(e) à un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel.

Contrat

CDI

Statut

Non cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Occitanie, Aveyron (12)

Géolocalisation de l'offre

VILLENEUVE D AVEYRON

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

Demandeur

Date souhaitée de prise de fonction

avril / mai 2025

Date limite de candidature

23/03/2025