Conseiller en gestion de patrimoine h / f

Overview

Notre client, filiale de Groupama, est une société de distribution de solutions en Gestion de Patrimoine à taille humaine et une marque de référence depuis plus de 100 ans. Leur réseau professionnel est composé de 380 conseillers patrimoniaux très ancrés dans la réalité de leurs clients et engagés auprès d'eux. Le conseiller accompagne ses prospects et clients pour les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour prendre soin de leur avenir financier dans les domaines de : l'assurance vie, la retraite, la prévoyance, l'épargne salariale et l'immobilier.


Responsibilities

* Construire et piloter un business plan
* Générer et développer de l'activité (remplir son agenda)
* Accompagner les clients dans leur gestion de patrimoine
* Gérer l'administratif


Contrat et statut

Il s'agit d'un mandat exclusif Gan Patrimoine, signé à la réussite des tests en fin de formation. Vous avez un statut de mandataire et donc indépendant. Il n'y a pas de lien de subordination entre le mandataire et Gan Patrimoine. Les relations entre le mandataire et Gan Patrimoine sont formalisées dans le cadre d'un contrat de mandat. Le contrat de mandat est l'acte par lequel le mandant (Gan Patrimoine) confie à une autre personne, le mandataire, le rôle de développer les opérations par le placement des contrats de Groupama Gan Vie et de ses filiales, auprès de leur clientèle et dans le public.


Profil et qualifications

* De formation minimum Bac +2 en commerce
* Vous avez une expérience de 5 ans en commercial terrain et de 3 ans minimum dans le secteur de la banque ou les assurances ou l'immobilier, la prévoyance ou en courtage
* Capacité à activer un bon réseau pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect
* Capacité à s'organiser de manière autonome, sens de l'objectif et de la compétition
* Obligatoirement titulaire du permis de conduire pour vous déplacer (véhicule fourni)
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