Conseiller specialise en gestion de patrimoine h/f

Descriptif
du poste


Missions

• Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel.

• Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux.

• Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents.

• Promouvoir et déployer l’offre de service.

• Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social…).


Rémunération et avantages

Rémunération selon profil et expérience.

Autres éléments variables de rémunération: prime d’intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances


Conditions particulières

Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l’employeur
28 jours de congé/an
35 H annualisées
Plan d’épargne retraite – Plan d’épargne entreprise
Accord télétravail
Poste basé à Rodez (12) au sein une équipe dynamique et conviviale
Prise de fonction dès que possible