Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Sarlat-la-Canéda

Sarlat-la-Canéda, France

Société Le Mercato de l’emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine, avec plus de 100 ans d'expertise auprès des particuliers et professionnels. Cette société, solide et innovante, valorise la relation humaine, la performance, le conseil et la satisfaction client.

En pleine croissance, notre client recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Sarlat. La mission principale est d'accompagner clients et prospects tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.


Missions

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions adaptées
3. Développer et fidéliser le portefeuille client
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer sur les évolutions fiscales, juridiques et produits


Profil recherché

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d’écoute et de synthèse
* Connaissance en gestion de patrimoine, économie, finances
* Sens pédagogique et du devoir de conseil
* Qualités relationnelles
* Expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement bancaire, assurance, immobilier ou courtage

Le poste offre une formation initiale, des parcours de développement, des évolutions possibles, un statut unique, des outils digitaux performants, une rémunération attractive, un portefeuille confié, et un accompagnement terrain avec des experts.

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