Conseiller en gestion de patrimoine h / f

Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers et votre manager, qui vous accompagneront également durant votre intégration. Après une période de formation sur nos produits, outils et process, vous serez parfaitement formé pour animer et développer un portefeuille client.

Les missions pour accomplir cet objectif sont les suivantes :

1. Traitement des leads générés par nos équipes média / marketing
2. Identification des opportunités commerciales et préconisation de solutions adaptées
3. Concrétiser vos conseils et préconisations
4. Développer votre portefeuille en faisant preuve de proactivité
5. Accompagner vos clients / prospects grâce à nos différents canaux (RDV agence, visio, téléphone, tunnels digitaux, conférences)
6. Suivi et fidélisation de votre portefeuille clients

Ce qu'on attend de vous :

1. Formation Bac +5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, Banque ou Assurance
2. Expérience d'au moins 3 ans dans la commercialisation de produits financiers
3. Aisance à l'écrit comme à l'oral
4. Goût du challenge et fort esprit d'équipe
5. Tenace, curieux, consciencieux, organisé
6. Expérience dans la relation client par téléphone / en face à face

Informations supplémentaires :

Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir :

1. Un environnement de travail sain, propice à l'épanouissement, à l'évolution et à l'atteinte de ses objectifs
2. Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans un esprit de partage et de convivialité
3. L'ambition et l'agilité d'une entreprise dynamique, couplées aux ressources et à la structure d'un groupe établi : tout en bénéficiant d'une marque forte et d'une position de leader, nous cherchons constamment à nous réinventer et à faire évoluer notre identité
4. Une carte titres-restaurants Swile
5. Une couverture santé prise en charge intégralement par Meilleurtaux Placement
6. Une rémunération et un package attractifs, comprenant primes individuelles et collectives

Le manque de confiance peut parfois nous empêcher de postuler un emploi. Mais nous allons vous révéler un secret : il n'existe pas de candidat parfait. Donc n'hésitez pas à postuler si ce poste vous donne envie de vous dépasser chaque jour.


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Conseiller en Gestion de Patrimoine • Paris, Île-de-France, France

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