Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Les Lilas

Les Lilas, France

Description du poste

L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.

1. Missions principales :
2. Piloter et fidéliser un portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » en assurant un suivi omnicanal et en développant la performance.
3. Prospecter de nouveaux clients pour développer le portefeuille.
4. Identifier les besoins des clients et proposer des produits et services adaptés (épargne, crédits, assurances, prévoyance), en garantissant une démarche commerciale d'excellence relationnelle.
5. Promouvoir les services bancaires digitaux, notamment la banque à distance, pour renforcer l'autonomie des clients.
6. Collaborer avec les experts internes et développer les synergies entre métiers.
7. Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux de l'agence.
8. Promouvoir le mutualisme et le sociétariat.

Profil recherché

Vous avez un niveau d'expertise permettant de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeu. Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et à tout public.

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