Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F.
En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e) INDEPENDANT(E) qui opérera sur Toulouse. Un portefeuille est fourni à la prise de poste. L'objectif : le faire grandir !
Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
Les missions que vous mènerez comme mandataire exclusif :
· Analyser le patrimoine des clients ou des prospects
· Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
· Développer et fidéliser le portefeuille client confié, par la recommandation et la rencontre de prospects.
· Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
Vous apportez aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits.
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