Cdi - client service officer toulouse h/f

Informations générales Entité Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord. www.ca-indosuez.com Référence 2025-106120 Date de parution 09/12/2025 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients Intitulé du poste CDI - Client Service Officer Toulouse H/F Type de contrat CDI Date prévue de prise de fonction 01/12/2025 Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Non cadre Missions Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune. Les missions : -Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, gestion des infos du prospect, saisie dans les outils de l'EER. -Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées /sorties de capitaux). -Suivi des échéances. -En charge de la mise a jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la vie du client. De de fait, est en lien direct avec le client et est partie prenante de la relation client avec le banquier. -Suit les échéances crédit et les renouvellements. Dans ses interactions avec le client, le CSO promeut l'usage des canaux digitaux. -Il connait et respecte l'ensemble des règles externes et internes. En binomat avec un ou plusieurs banquier sur les portefeuilles clients, il prépare les RDV clients (reportings, propositions financières, mise a jour, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer). -Le CSO est partie intégrante de la première ligne de défense. -Le Client Service Officer est au coeur de notre banque et il devra interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection) Enfin, en fonction du profil, une mise en relation avec les services d’expertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing (produits structurés, change etc), interface avec spécialiste crédits complexes) voire gestion active des échéanciers de contacts clients. Zone géographique Europe, France, Occitanie, 31 - Haute-Garonne Ville Toulouse Télétravail hybride Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Bac2/3 ou Bac5 banque finance assurance Niveau d'expérience minimum 3 - 5 ans Expérience Une expérience dans un poste similaire est nécessaire. Compétences recherchées Maitrise des outils bureautiques (Word,Excel) et Capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques Autonomie, organisation et gestion des priorités  Sens du service client, sens du travail en équipe  Esprit d'initiative auprès des clients et banquiers  Lecture et analyse simple d'une liasse fiscale  Aisance commerciale, sens de l'écoute  Capacité rédactionelle  Bonnes connaissances des opérations bancaires