Gestionnaire de patrimoine

Hiway Patrimoine est la société de conseil en gestion de patrimoine du groupe Hiway. Elle est à ce jour exclusivement destinée à accompagner les clients d’Hiway dans leurs projets patrimoniaux. Le groupe Hiway est spécialisé dans la création d’entreprise, la gestion, l’expertise-comptable avec Hiway Compta et le portage salarial avec Hiway Portage. Nous accompagnons près de 2000 indépendants depuis 7 ans. Vous accompagnerez une clientèle de freelances, professions libérales (médecins) et indépendant dans l’organisation, l’optimisation, la sécurisation de leur patrimoine ainsi que la mise en place de leur protection sociale Votre rôle est à la fois de conseiller la clientèle sur la meilleure stratégie à mettre en place et développer votre portefeuille clients, générer du chiffre d’affaires et fidéliser. ainsi que développer des partenariats. Vos missions : Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés (retraite, prévoyance, fiscalité, immobilier, transmission). Définir et mettre en place des solutions adaptées : retraite, protection sociale, placements financiers, assurance-vie, prévoyance, immobilier locatif, dispositifs de défiscalisation, etc. Conseiller et suivre vos clients dans la durée, en anticipant leurs évolutions de vie et leurs besoins. Développer activement votre portefeuille clients Développer et entretenir le réseau de partenaires d’Hiway Patrimoine : assureurs, banques, établissements financiers, sociétés de gestion immobilière, etc. Participer à la fidélisation client et au développement de la notoriété de la structure. Suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour garantir une expertise à jour. Garantir une parfaite compliance administrative, contractuelle et juridique avec chaque client et partenaire