Lillebonne - Gestionnaire de patrimoine H/F
Type de contrat : CDI
Date de publication : 14 mai
Lieu : Seine-Maritime, Bois Guillaume
Salaire : 33 000 € annuel
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise, vous propose des opportunités de carrière. Les consultants du Département Banque & Assurance vous accompagnent dans votre évolution professionnelle.
Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) gestionnaire de patrimoine. Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous participez activement à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Dans une approche omnicanale, vous proposez l'ensemble des produits et services pour anticiper et répondre aux besoins de vos clients, dans une logique de satisfaction et de fidélisation.
Vos principales missions :
1. Développer et valoriser votre portefeuille de clients patrimoniaux.
2. Acquérir de nouveaux clients via la recommandation et la prospection, en maintenant une relation de qualité.
3. Étudier la situation de vos clients pour identifier leurs projets, attentes et besoins.
4. Proposer des solutions sur mesure, en conformité avec la réglementation.
5. Orienter les clients vers des conseillers experts lorsque nécessaire.
6. Maîtriser les risques liés à la gestion de votre portefeuille.
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