Assistant conseiller en gestion de patrimoine h/f

Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, île-de-france

VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier dédié aux particuliers. Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients pour plus de 6.5 milliards d’Euros d’actifs et plus de 170 collaborateurs.

Le siège social se situe à Paris et le groupe dispose d’une vingtaine d’implantations en France. Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement. Des experts seront présents pour vous épauler et vous disposerez d’outils performants et de solutions sur mesure, pour renforcer votre relation client avec une vision long terme.

* Description de l’offre :

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine basé(e) à Paris.

Vos missions principales en M1 :

* Participation aux RDV CGP
* Action de mise en conformité des dossiers clients sur le CRM
* Prise en charge/réception des appels téléphoniques clients
* Mise en place et envoi des propositions d’investissement
* Phoning prise de rdv
* Préparation des RDV
* Appui administratif auprès des CGP
* Traitement des demandes et réclamations clients
* Enregistrement des affaires nouvelles et tous actes de gestion des clients en application des règles en vigueur

Vos missions transverses à partir du M2 :

* Rédaction/diffusion des reportings produits
* Aide à la définition du parcours d’intégration nouveau collaborateur
* Aide à la préparation des checklist back/middle office
* Actualisation de nos portefeuilles modèles sous le CRM
* Accompagnement sur le contenu et la création des fiches produits
* Aide à la consolidation de reportings financiers
* Appui sur les présentations marketing à destination des CGP (mise en forme + recherche de contenus associés)
* Profil recherché :

Préparation d’un diplôme Bac+4 ou Bac+5 (IAE, Ecole de commerce ou équivalent)

Une bonne maîtrise du pack office (Word, Excel…)

Être à l’aise à l’écrit et à l’oral

Vous êtes force de proposition, autonome, rigoureux et disposé d’un état d’esprit irréprochable

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