Publiée le 18 juin
Mission du poste
Nous recrutons pour le compte d'un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Montpellier. Reconnue pour son expertise, la structure accompagne une clientèle de professions libérales, dirigeants, indépendants et particuliers patrimoniaux.
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale afin d'accompagner les conseillers dans la gestion et le suivi des dossiers clients.
Les missions
Au sein d'une équipe à taille humaine, vous intervenez sur l'ensemble du suivi administratif et opérationnel des dossiers patrimoniaux :
- Préparer et suivre les opérations sur les contrats d'assurance-vie, PER, comptes-titres, PEA, SCPI et autres placements
- Contrôler la conformité et la complétude des dossiers
- Assurer le suivi administratif et réglementaire des clients
- Réaliser les reportings et mettre à jour les outils de gestion
- Préparer les dossiers commerciaux et accompagner les conseillers dans leur activité
- Répondre aux demandes courantes des clients et partenaires
- Participer à l'organisation administrative du cabinet et à l'amélioration des procédures internes
Profil recherché
Vous disposez d'une expérience en banque, assurance, gestion de patrimoine ou middle/back office financier.
Vous appréciez les environnements à taille humaine et faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'un bon sens de l'organisation.
Une connaissance de l'univers de la gestion de patrimoine constitue un véritable atout, tout comme votre aisance relationnelle et votre capacité à échanger avec une clientèle exigeante.
La maîtrise des outils informatiques est indispensable. Une expérience sur O2S ou Salesforce sera appréciée.
Entreprise
Finaïa est un cabinet de recrutement spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et des Fintechs.
Grâce à notre expertise métier et à notre parfaite connaissance du marché, nous accompagnons nos clients dans l'identification et le recrutement de talents à forte valeur ajoutée partout en France.
