Conseiller en gestion de patrimoine

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Giberville

Giberville, France

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Créée en 2019, notre client s’est imposé sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).

Ses locaux modernes et spacieux accueillent un grand nombre de collaborateurs dans un environnement propice à la concentration et à l’entraide.

Ce poste offre l’opportunité de valoriser votre altruisme, autonomie et esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.


Votre savoir-faire :

1. Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage en assurance) ou bancaire.
2. Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients.
3. Vous étudiez les ressources et la situation familiale de vos clients.
4. Vous comprenez leurs attentes et proposez des solutions adaptées.
5. Vous déterminez une stratégie de placement.
6. Vous établissez des justificatifs de placement et des rapports de rentabilité.
7. Vous restez informé des lois impactant le patrimoine de vos clients.
8. Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
9. Vous proposez des solutions pour optimiser le patrimoine.
10. Vous avez géré le patrimoine de personnes morales.
11. Vous suivez les dossiers clients et fournisseurs.
12. Vous réalisez une argumentation commerciale efficace.
13. Vous maîtrisez la prospection téléphonique et en face à face.
14. Une expérience en immobilier serait un plus.


Salaire :

Rémunération fixe + part variable selon résultats.


Secteurs :

Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.

SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

#J-18808-Ljbffr