Conseiller patrimonial sénior h/f

Contexte

GRESHAM Banque Privée est une marque dAPICIL Epargne, avec une expertise en assurance, banque et gestion d’actifs. Notre réseau compte 134 collaborateurs et 18 agences en France, offrant autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Nous recrutons un Conseiller Patrimonial Sénior pour notre agence de Bordeaux, composée de 8 Conseillers Patrimoniaux, 1 Alternante, 1 Assistante Commerciale et 1 Responsable dAgence.


Vos missions

* Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation de confiance et de transparence sur le long terme.
* Réaliser des bilans patrimoniaux complets et préconiser des stratégies d’investissement en adéquation avec le profil, les objectifs et les projets des clients.
* Accompagner les clients dans la gestion de leur épargne financière dans une approche patrimoniale globale.
* Utiliser les outils digitaux (smartphone, tablette) et une offre complète (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, OPC, produits structurés, private equity, etc.) et bénéficier d’un service d’ingénierie patrimoniale.
* Réaliser des actions de prospection ciblées avec l’appui du CRM, organiser des évènements avec le soutien du service marketing, développer la recommandation et animer les réseaux sociaux professionnels.
* Participer à la formation commerciale et technique lors de l’intégration et poursuivre le développement par la formation continue, avec un tuteur dédié au sein de l’agence.


Profil recherché

* Bac+2/5 (toutes filières). Esprit de conquête et fibre commerciale.
* Expérience minimale de 5 ans dans la gestion de patrimoine et connaissance des produits d’épargne financière.
* Capacité d’analyse et d’adaptation, sens du challenge et esprit d’équipe.
* Excellent relationnel (écoute, empathie), professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).


Rémunération et avantages

Rémunération à la hauteur des engagements et des performances, comprenant une partie fixe et un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif, ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise, etc.).


Égalité des chances

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, de handicap, de formation, d’origine ou de culture.


J-18808-Ljbffr