Conseiller en gestion de patrimoine - mandataire indépendant

Conseiller en gestion de patrimoine - Mandataire indépendant


Conseiller en gestion de patrimoine - Mandataire indépendant

Conseiller en gestion de patrimoine : Mandataire indépendant :

Tu veux entreprendre dans un métier utile, à ton rythme, et avec une vraie liberté ?

Tu aimes construire des relations durables avec tes clients ?

Tu veux avoir de l’impact dans la vie des gens ?

Cette annonce est pour toi !

Je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2 ans. J’ai quitté le salariat pour construire une activité à mon image, avec de la liberté, de l’impact, et une vraie qualité de vie.

Aujourd’hui, je développe un petit collectif avec une personne en cours de formation. Mon objectif : accompagner des profils motivés dans leur propre réussite, dans une ambiance simple et sympa.

Le métier

Conseiller en gestion de patrimoine, c’est un peu le médecin généraliste de la finance : épargne, fiscalité, immobilier… On accompagne nos clients sur tous leurs enjeux.

Le besoin est énorme (33 millions d’épargnants, moins d’1 million accompagnés)

La France compte 10 fois moins de conseillers en investissements financiers que ses voisins européens (Royaume-Uni, Allemagne…)

Les besoins sont croissants : préparer sa retraite, optimiser la fiscalité, investir de manière durable, augmenter son pouvoir d’achat…

Ce que je propose

Je développe une équipe de mandataires indépendants, au sein d’un réseau national structuré, qui représente aujourd’hui plus de 10 % du marché des conseillers en investissements financiers (CIF).

Ce n’est pas juste un logo : 70 salariés travaillent chaque jour pour soutenir notre activité.

Le réseau nous accompagne sur :

* Les démarches administratives et réglementaires
* Le développement et la sécurisation des outils digitaux
* La sélection des meilleures solutions et partenaires du marché
* La communication, la formation et l’organisation d’événements
* La veille juridique et le suivi métier

Concrètement, tu es à ton compte, mais tu bénéficies d’un vrai cadre pro et d’un appui quotidien pour te concentrer sur l’essentiel : tes clients.

Un cadre unique :

* Chacun son activité, mais on partage les outils et surtout, on avance ensemble.
* Tu travailles d’où tu veux (on a des bureaux à Lyon dispo si tu veux).
* Tu fixes ton rythme, tes objectifs, et tu peux même créer ta propre équipe… quand tu veux.

Ce que je recherche

Tu es fait(e) pour ce métier si :

* Tu as envie d’entreprendre, avec une vraie motivation personnelle
* Tu as une première expérience, ou une réelle appétence, dans la gestion de patrimoine ou un univers connexe (assurance, banque, immobilier, etc)
* Tu as (ou veux obtenir - nous avons des partenariats avec des centres de formation certifiés) les habilitations nécessaires pour exercer (IOBSP / CIF / MIA / AMF)
* Tu veux être libre, mais pas isolé

L’humain passe avant le parcours :

Pas besoin d’avoir tout fait ni tout vu : ce qui compte, c’est ton envie d’apprendre, ton énergie, et ton plaisir à avancer avec les autres. On progresse mieux quand on aime avec qui on travaille.

Coaching / mentorat à la carte

* Stratégie de lancement adaptée à ton profil
* Formations continues + accès aux meilleurs partenaires du marché
* Une ambiance bienveillante, dynamique et ambitieuse
* On partage les coûts sur les outils supports essentiels à notre métier (facturation,CRM, sélection des meilleures solutions d’investissements, réglementaire, formations,)

Ça t’intéresse ?

Postule, et on prendra le temps d’échanger et d’affiner ton projet !


Conseiller en investissements financiers H/F

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Banquier Privé Wealth Management - Lyon H/F

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller Patrimonial expert - F/H - Lyon

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 5 days ago

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 5 days ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Lyon (69)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller Commercial Référent Gestion de Patrimoine Lyon (H/F)


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Ferney Voltaire (01)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 5 days ago


Stage – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – Lyon Sud - 6 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 6 months ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine "Premium" - 69 H/F

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 5 hours ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France €35,000.00-€120,000.00 6 months ago


Conseiller bancaire : parcours exclusif de formation de 3 mois H/F

Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Consultant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F) - Indépendant(e)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 2 hours ago


Responsable de marché en Gestion de Patrimoine H/F - Lyon (69)

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller de Clientèle Privée (H/F) - Charpennes

Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Vienne (38)

Vienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 days ago

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France 4 days ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Rochefort, Auvergne-Rhône-Alpes, France €35,000.00-€120,000.00 2 months ago


Conseiller en gestion de patrimoine indépendant


Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France €45,000.00-€140,000.00 4 months ago


Conseiller en gestion de patrimoine indépendant


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Bourgoin Jallieu (38)

Bourgoin, Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 days ago

#J-18808-Ljbffr