Acteur de référence de la gestion privée et du family office en FranceAu moins une première exp en middle office ou comme Assistant en Banque PrivéeÀ propos de notre clientNotre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs.
Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe.
Nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un Chargé de Relation Client - Gestion Privée pour un poste à pourvoir en CDI à Lyon dès que possible au sein de l'équipe gestion privée.Description du posteRattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes : Assister le ou les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.
Gestion de la relation clients : Répondre aux questions des clients par mail et téléphone,Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.
Gestion administrative de la clientèle : Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité,Produire, imprimer et scanner des documents,Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2),Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions,Suivre l'activité (campagnes commerciales.),Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés,Contribuer à l'actualisation de la base des données clients,Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés,Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité, etc.),Garantir la satisfaction de la clientèle,Assurer la communication interne : La réception et transmission des messages.Profil recherchéVous êtes titulaire de formation Bac +2 minimum spécialisation banque ou gestion de patrimoine. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans à un poste d'Assistant Commercial/Chargé de Relation Client en banque privée ou assurance.
Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de bourse et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie.). Vous avez également des notions en fiscalité et gestion de patrimoine.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques.
Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé, attentif, rigoureux et êtes respectueux des procédures.Conditions et AvantagesPoste à pourvoir immédiatement dans un environnement dynamique.Indiquer la référence de l'offre; JN
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