Conseiller / conseillère en patrimoine financier (h/f)

Offre n° 1955796
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous devenez le référent patrimonial de votre secteur.


Description du poste :

* Reprendre un portefeuille existant de 100 à 150 clients sur Vichy.
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des stratégies sur mesure.
* Accompagner vos clients sur : épargne, assurance‑vie, prévoyance, retraite, immobilier, transmission.
* Développer votre activité grâce à votre réseau, votre présence terrain et votre sens du relationnel.
* Créer de nouvelles opportunités en vous appuyant sur une marque reconnue et des outils performants.
* Organiser votre temps librement, avec télétravail possible à 100 %.


Ce que nous mettons entre vos mains :

* Un portefeuille existant pour démarrer immédiatement.
* Un potentiel de CA pouvant atteindre 2 M € selon votre engagement.
* Un statut indépendant avec la protection sociale d'un salarié.
* Un accompagnement structuré sur 18 mois + commission garantie au démarrage.
* Une entreprise reconnue pour son expertise patrimoniale et son soutien terrain.
* Un secteur porteur, avec une clientèle fidèle et un fort potentiel de recommandation.


Description du profil :

* Vous avez au moins 3 ans d'expérience dans l'un des environnements suivants : Assurance (idéalement déjà CGP), Banque (assurance‑vie, épargne, prévoyance), Automobile premium / vente conseil haut de gamme, Agent commercial IARD / prévoyance.
* Excellente relationnel, sens du service.
* Esprit entrepreneurial, envie de performer.
* Connaissance du tissu économique vichyssois.
* Autonomie, organisation, ambition.
* Envie d'accompagner vos clients sur le long terme.

Type de contrat : Profession libérale
Emploi non salarié


Expérience

* 3 An(s) – Cette expérience est indispensable.


Employeur

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – Vichy (03)

Reprenez un portefeuille actif et développez votre activité dans un secteur en pleine croissance. Vous voulez donner un nouveau souffle à votre carrière, tout en gardant votre autonomie et en vous appuyant sur une structure solide ? Vous aimez le contact client, le conseil, et vous avez envie d'un métier qui a du sens ? Cette opportunité peut clairement changer votre trajectoire.

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