Notre client, un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à ses valeurs mutualistes, notre client protège ses sociétaires et veille à leur écoute. Sa mission : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Pour rejoindre l'équipe actuelle, nous recherchons leur futur : Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F Basé dans l'Ain (01) Rémunération fixe en fonction du profil variable déplafonné VF Vos missions : Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial. - Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique. - Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. - Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé. - Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie - Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. - Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de Patrimoine.
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