Expert en gestion de patrimoine

Fonction

Poste : Développement et accompagnement de votre portefeuille

- Prospection via votre réseau personnel et professionnel, et via les recommandations
* Accompagnement des particuliers et familles dans leurs projets patrimoniaux
* Fidélisation avec un suivi régulier et personnalisé



Conseil en gestion de patrimoine

Analyser les besoins patrimoniaux : placements, retraite, fiscalité, transmission

- Proposer des solutions adaptées : assurance vie, PER, SCPI, PEA, produits structurés
* Ajuster les solutions en fonction des évolutions de situation et du marché



Suivi réglementaire et veille

Garantir la conformité des dossiers clients

- Assurer un reporting régulier de votre activité
* Participer aux formations internes et suivre les évolutions économiques, fiscales et réglementaires



Profil recherché

* Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou école de commerce
* Minimum 5 ans d'expérience en gestion privée, banque privée ou conseil patrimonial
* Certification AMF obligatoire
* Solide culture financière et fiscale
* Tres bonne aisance relationnelle et sens de l'écoute
* Autonomie, esprit entrepreneurial, rigueur



Avantages proposés

* Statut salarié dans une structure à taille humaine
* Rémunération attractive incluant primes individuelles et collectives
* Couverture santé prise en charge à 100 %
* Environnement de travail stable et bienveillant
* Outils et formations pour maintenir un haut niveau d'expertise