Missions
Au sein de la ligne métier Advisory, votre objectif est de délivrer un conseil financier personnalisé à des Prospects et Clients Gestion de Fortune et UHNW, dont la relation est étroitement partagée avec le Banquier Privé. Le périmètre des produits est le suivant : Actions, Dérivés Action, Obligations, Forex, IRS, OPCVM et produits structurés.
Vous aurez pour mission de :
- Contacter les clients de votre portefeuille selon les opportunités et l’actualité, en respectant une fréquence de contact minimum, pour des propositions d'arbitrage ou pour consolider la relation, dans le respect de la stratégie du comité d’investissement, des univers de conseil et des contraintes réglementaires.
- Traiter les appels téléphoniques entrants des clients en Advisory afin de passer leurs ordres ou afin de répondre à leurs demandes d'informations et d'explications sur certains produits financiers
- Animer la relation avec les banquiers privés
- Participer au développement de l'équipe Advisory en interne et au niveau international.
En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris
Télétravail
hybride
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole supérieure de commerce – université – spécialisation Finance
Niveau d'expérience minimum
6 - 10 ans
Expérience
6 à 10 ans d'expérience dans un poste similaire
Compétences recherchées
Vous avez des connaissances approfondies en marchés financiers notamment sur les fonds d'investissements, les actions, les obligations et les produits structurés. Vous êtes capable d'analyser un portefeuille et de proposer des solutions adaptées aux attentes de nos clients tout en respectant notre stratégie d'investissement. Vous avez des connaissances en macro-économie et en micro-économie. Vous avez la capacité de répondre à des cahiers des charges précis en matière d'investissement pour des grands clients et cela de manière autonome;
• Qualités humaines requises : Vous avez le sens de l'écoute, vous êtes autonome et aimez apporter un service de qualité à une clientèle exigeante. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), êtes doté(e) d'un bon relationnel et d'une capacité à entretenir une relation de confiance dans la durée. Vous avez l'esprit d'équipe.
Outils informatiques
Anglais professionnel/ Maitrise Excel Powerpoint / Bloomberg Eikon est un plus
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