En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients pour les accompagner dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos principales responsabilités incluront :
* Analyser les besoins de vos clients et proposer des solutions sur mesure : placements financiers, investissements immobiliers, défiscalisation, optimisation fiscale et successorale.
* Accompagner et conseiller vos clients tout au long de leurs projets, en bâtissant une relation de confiance durable.
* Développer et animer votre portefeuille clients grâce à votre sens du relationnel et à nos outils performants : CRM, leads qualifiés, simulateurs d'investissement, etc.
* Participer activement à la croissance de l'entreprise, en partageant vos idées et vos succès.
Vous serez soutenu par un accompagnement complet : pré-formation, habilitations nécessaires (immobilier, assurance, placements), outils digitaux et supports commerciaux.
Attention : ce poste est au statut d'agent commercial indépendant.
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