Conseiller en gestion de patrimoine -nord 77 h/f

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Overview

Conseiller en gestion de patrimoine -Nord 77 H/F – Groupama Paris Val de Loire


Description de la mission

* Au sein du secteur de la SEINE et MARNE Sud, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
* Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
* Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
* Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
* Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.
* Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
* Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
* Vous développez ce portefeuille par recommandation.
* Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.
* Notre gamme de produits recouvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet les montages les plus simples comme les plus sophistiqués.
* Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions…


Profil et qualifications

* De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
* Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
* Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent.
* Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
* Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.


Informations complémentaires

* Profil principal: Commercial - Conseil en gestion de patrimoine
* Niveau de séniorité: Entry level
* Type de contrat: CDI
* Télétravail: Pas de télétravail
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