Stage - juriste corporate / m&a (h/f)

Qui sommes-nous ?


Le Crédit Mutuel : un employeur différent

Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d’abord au Crédit Mutuel, c’est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.

Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.

Intégrer le Crédit Mutuel, c’est faire partie d’un collectif qui veut réinventer l’expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l’assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l’informatique, la logistique, ... Autant d’activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur.

Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, …, c’est faire partie d’une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain.

Pourquoi nous recrutons ?


Vos missions


Mission principale :

Au sein du Pôle Finances du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous êtes principalement dédié à l’accompagnement juridique et fiscal du Pôle Investissements & Gestion du Capital et vous participez aux opérations d’acquisitions, de cessions et de gestion du capital, soit pour le compte de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (« BFCM »), soit pour le compte de ses filiales, en liaison étroite avec les chargés de projets Investissements & Gestion du Capital, la direction et les conseils externes.

Au sein du Pôle Investissements & Gestion du Capital, vous évoluerez aux côtés de deux responsables d’activité, huit chargés de projet et un juriste.

Activités / Tâches spécifiques du poste :

Vous interviendrez en appui des principales missions suivantes :

1. Recherches juridiques ;

2. Rédaction de notes à l’attention des chargés de projets Investissements & Gestion du Capital, de la Direction Générale et/ ou des instances de gouvernance afin de garantir des prises de décisions éclairées ;

3. Participation à la négociation et rédaction de la documentation juridique des opérations (croissance externe, cessions, projets internes) en lien avec le chargé de projet et les conseils externes, notamment :

Négocier les documents encadrant un processus M&A (engagements de confidentialité, release letters, clean-team agreements…) ;

Aider à la préparation des offres indicatives et des offres fermes ;

Analyser la documentation juridique cœur (SPA, TSA, pactes d’actionnaires, contrats divers…) afin d’identifier les zones d’attention et de risques, proposer des atténuations ou des remédiations au chargés de projets Investissements & Gestion du Capital;

Superviser les contributions du groupe projet dans la constitution des annexes du SPA (covenants, term sheets…), du TSA (description des services…) et dans la préparation des filings réglementaires (droit de la concurrence, agréments des régulateurs, information/consultation des IRP…) ;

Participer, en collaboration avec le chargé de projet Investissements & Gestion du capital, à la préparation des signings / closings des opérations.

4. Suivre et coordonner les travaux nécessaires à la mise en œuvre des garanties reçues ou données lors des opérations ;

5. Participer à la rédaction des procédures internes au service et à la création d’une base documentaire (modèles de contrats, etc) ;

6. Accompagner l’activité Gestion du Capital sur les problématiques juridiques et fiscales rencontrées.

Ce que vous allez vivre chez nous


Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous bénéficierez :

7. d’un accès au restaurant d’entreprise

8. d’une prise en charge à 75% des frais de transport collectif

9. d'une gratification selon le diplôme préparé.

Ce que nous allons aimer chez vous


Connaissances et compétences techniques :

10. Etudiant(e) en cours de Master 2 (DJCE / Droit des affaires / Droit des sociétés), au CRFPA ou en école d’avocats (stage PPI), vous pouvez idéalement vous prévaloir d’un premier stage en Corporate / M&A au sein d’une direction juridique ou d’un cabinet d’avocats.
11. Des connaissances en fiscalité des entreprises seraient un atout apprécié.

Savoir-être / Savoir-faire :

12. Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et de réactivité ;
13. Vous êtes organisé(e) et avez le goût du travail en équipe ;
14. Votre excellente maitrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, vous permettra de travailler sur des opérations à l’international.