Conseiller financier h/f

Description du poste

Métier

Banque – Marché des particuliers

Titre du poste

Conseiller Financier H/F

Description du poste

Vous avez une expérience confirmée en banque et assurance sur le marché des particuliers, et vous avez l'envie de construire votre parcours professionnel vers des métiers patrimoniaux ?

Ce poste est fait pour vous !

Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients.

Nous recherchons une personnalité animée par la vente, le conseil et la satisfaction client et qui partage nos valeurs mutualistes.

Vous serez en charge d'un portefeuille de clients à potentiel haut de gamme.

Vos missions :

Développement de la relation client :

Gérer et développer votre portefeuille client en évaluant les risques et les opportunités
Conquérir par son action et ses propositions de nouveaux clients
Identifier les besoins, projets du client ou prospect et apporter des solutions personnalisées
Assurer un suivi de qualité et régulier de la relation client
Contribuer au développement financier de son agence

Satisfaction client :

Traiter les demandes clients avec proactivité et réactivité
Proposer une solution adaptée, annoncer les délais et les respecter
Enrichir les données clients régulièrement et assurer le suivi des opérations dans le respect des règles et procédures internes
Développer l’autonomie de nos clients en respectant leurs besoins

Gestion de la relation Client en mode digital et multicanal :

Participer à l'accueil physique et à distance de nos clients
Contribuer à l’animation et la gestion de l'agence

Profil

Et vous ? Votre profil :

• Compétences attendues : Maîtrise des produits d'épargne, d'assurance et de prévoyance; capacité à réaliser un diagnostic de la situation fiscale d'un client.
• BAC + 3 minimum ou 10 années d'expérience confirmée dans une Banque de Réseau de proximité.
• Dynamique, autonome, curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Bretagne, Ille-et-Vilaine (35)

Géolocalisation de l'offre

ille-et-vilaine

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2