Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Club AKTIF+ Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Club AKTIF+ Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Missions

* CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants
* Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission)
* Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Vos missions :

* Analyser la situation patrimoniale des clients.
* Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et préconiser des solutions adaptées.
* Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
* Suivre les investissements réalisés.
* Conseiller en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
* Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

* Statut indépendant
* Rémunération compétitive, non plafonnée, selon performances
* Développement d'un portefeuille de clients
* Formation initiale et continue
* Contacts pour constituer votre portefeuille
* Accès à une large gamme de solutions financières et immobilières
* Encadrement de qualité et challenges réguliers

Vos compétences :

* Ambitieux et tenace
* Souhaite évoluer dans un cabinet exigeant et convivial
* Esprit d'équipe
* Aime les challenges et se dépasser
* Exigeant et avide d'apprendre

Description de l'entreprise :

Une animation et un collectif soudé

Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un Club tel que le nôtre, c'est s'appuyer sur la force du collectif pour réussir. Participez à des animations comme le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, et profitez des synergies d'un groupement engagé.

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