Vous travaillez au sein de l'équipe en charge de l'origination et exécution des opérations d'Equity Capital Markets.
Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA :
* Introductions en bourse (IPO) de ADNOC L&S, Forsee Power, Saudi Aramco, Française des Jeux, Verallia, Carmila, Maisons du Monde, Amundi, Europcar, Amplitude Surgical, Elis…
* Augmentations de capital : Voltalia, Neoen, Air France, EDF, Veolia, Faurecia, Alstom, Euronext, …
* Emission d'obligations convertibles : Lagfin / Campari, Spie, Elis, Korian, Edenred, Nexity, Prysmian, Accor, …
* Placements secondaires : Exclusive Networks, Carrefour, Alstom, Faurecia
Vos missions seront les suivantes :
* Analyser les données boursières et les perceptions de marché des sociétés concernées
* Rédiger des points de marché ;
* Réaliser la structuration technique des produits Equity et Equity-Linked ;
* Réaliser la structuration juridique des transactions et la rédaction des documents d'offre visés par les autorités de marché
* Rédiger la communication financière interne et externe
* Analyserles attentes etles réactions des investisseurs Equity et Equity-Linked
Plusieurs besoins sont à pourvoir.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
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