Alternant conseiller en gestion de patrimoine h/f

Alternant Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Poitiers

Groupe Crédit Agricole

Poitiers, France

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Alternant Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Description du poste

Qui sommes-nous ?

À travers le CATP, nous vous donnons l’opportunité d’acquérir une première expérience dans la banque régionale leader sur les territoires d’Indre-et-Loire et de la Vienne.

Forte de ses 142 agences, 528.000 clients et plus de 1450 collaborateurs, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou s'impose comme un acteur économique majeur du territoire.

Nous soutenons l’économie, l’entrepreneuriat et l’innovation en France et à l’international et nous nous mobilisons naturellement pour nos territoires. Créateur de liens, nous accompagnons les projets associatifs et faisons de la finance verte une des clés de la croissance de notre Groupe.

Nous nous engageons délibérément sur les terrains sociétaux et environnementaux, en accompagnant le progrès et les transformations.

Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, au service de tous, des ménages les plus modestes aux plus fortunés, des professionnels de proximité aux grandes entreprises internationales.

Vos missions au quotidien :

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études via un master, et d'être formé sur le métier de «conseiller en gestion de patrimoine».

Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage et en étroite collaboration avec un conseiller confirmé:

* Vous participez à la gestion, le développement de nouveaux marchés et le suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques et complexes,
* Vous gérez et développez un portefeuille clients : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l'activité, analyse des évolutions du marché,
* Vous apportez votre expertise, analysez les demandes, réalisez le montage des dossiers, suivez les engagements,
* Vous veillez à la gestion des risques inhérents à votre activité.

Profil recherché :

Vous intégrez un Master 1 ou 2 Conseiller en Gestion de Patrimoine / Banque – Finance à la rentrée 2025.

Pour vous épanouir sur ce poste:

* Vous avez un fort attrait pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire,
* Vos connaissances en analyse financière vous permettent de formuler des propositions pertinentes aux clients,
* Vous avez le sens de la relation et satisfaction client,
* Vous êtes rigoureux et attentif aux procédures et conformité des dossiers,
* Enfin, vous êtes marqué par un esprit d’équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec vos collègues.

Les clés pour réussir votre alternance ? Vous avez envie d’apprendre et vous êtes force de proposition et investi !

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