Vos missions au quotidien
Mission principale :
Fidélisation des clients existants par un service quotidien de première qualité : Générer d'une rentabilité en croissance en fonction du segment clientèle, assurer qualité administrative / maîtrise des risques, Concertation permanente et efficace avec les banquiers conseil et client service officer.
Les statuts d’AM / AM Confirmé / AM Senior se distinguent notamment par l’ancienneté dans la fonction, la taille et la complexité du portefeuille clientèle sous liaison commerciale, le parcours achevé en termes de formation et les habilitations octroyées pour faire face aux opérations transactionnelles.
L'AM Confirmé va plus spécifiquement être attendu sur la gestion d'un portefeuille large de partenaires/clients ainsi que la supervision d'AM et de CSO (chargés de service clientèle) pour délivrer la performance attendue sur l'année et développer encore le portefeuille confié.
Dans certains cas, s'il en est besoin, l'AM Confirmé peut être supervisé et accompagné par un AM Senior pour assurer une montée en compétence plus rapide sur le poste confié.
Tâches et responsabilités :
- Être le point de contact privilégié avec les partenaires / clients afin de répondre à leurs besoins spécifiques
- Fidéliser les partenaires / clients par un service de première qualité au quotidien
- Détecter des opportunités commerciales et transformer un portefeuille de prospects en partenaires / clients
- Animer le portefeuille, en suivre les résultats, accomplir le plan d'activité commerciale (en collaboration avec les banquiers référents)
- Bien connaître les partenaires et le portefeuille client, être le référent en matière de KYC/KYT sur les comptes et comprendre les besoins clients
- Être le garant du bon accomplissement des opérations de banque au quotidien, en supervision des AM et des Chargés de service Clientèle (prise d'ordre de bourse, virements entrants et sortant, OST…)
- Assurer convenablement le rôle de back-up de l'AM confirmé/Senior désigné en binôme, et plus globalement, en cas de besoin sur le desk
- Être force de proposition et contribuer au quotidien à l'amélioration continue des processus et des performances
- Contribuer à la formation et la montée en compétence des AM et des CSO ainsi qu'à leur fidélisation
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