Notre client est l'union entre un cabinet d'expertise comptable d'audit et de conseil leader de Seine et Marne (6 000 clients, près de 230 collaborateurs, 14 bureaux de proximité, membre indépendant du réseau international Crowe), et une société de gestion de patrimoine indépendante.
Le cabinet est en plein développement et a pour objet d'offrir aux particuliers et aux entreprises, clients du cabinet d'expertise comptable, un service complet en gestion de patrimoine (solutions patrimoniales globales et personnalisées, Courtage en assurances, Protection sociale, Conseil en Investissements Financiers, Immobilier, Courtage en crédit).
Il s'appuie sur des partenaires de référence dans la banque, l'assurance et l'immobilier et travail en interprofessionnalité (Avocat, Notaire, Expertise-Comptable) pour proposer des architectures patrimoniales sur mesure.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour un poste basé à Paris/Fontainebleau (majoritairement à Paris, avec des déplacements ponctuels à Fontainebleau et réguliers sur tous les bureaux du groupe) un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F.
Vos principales missions sont :
- Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable parisien (fort potentiel)
- Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
- Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
- Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
- Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
- Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
- Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
- Veille économique et fiscale, formation annuelle
Une formation initiale a lieu au sein du siège social à Fontainebleau ainsi que des déplacements réguliers.
Titulaire d'un Master en Gestion de patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative et impérative soit en cabinet privé soit en banque privée.
Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée.
Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.
Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence.
Vous bénéficiez d'un ordinateur et d'un téléphone portable.
Vous avez également droit aux indemnités kilométriques si vous utilisez votre véhicule ou titre de transport remboursé à 50% + remboursement de frais.
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