Conseiller clientèle expert - succession h/f

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale. Le Groupe en quelques chiffres : 13.8 Mds € d'encours sous gestion 110 000 clients accompagnés 50 agences partout en France 500 collaborateurs engagés Rejoignez notre bureau à Lyon ! Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE, nous recherchons un(e) Conseiller clientèle Expert - Succession motivé(e) pour rejoindre notre Pôle Succession. Au sein du pôle Succession, vous intervenez comme interlocuteur clé dans la gestion et l’accompagnement des dossiers liés aux transmissions patrimoniales. Vos missions – Conseiller clientèle expert – Succession Garantir une qualité de service irréprochable en apportant votre expertise dans le traitement des dossiers de succession et en assurant la gestion des échanges avec les bénéficiaires et les Conseillers en Gestion de Patrimoine ; Gérer les successions dans le respect des volontés exprimées, du cadre réglementaire et des obligations fiscales applicables aux contrats d’assurance vie et produits patrimoniaux, en veillant à la sécurisation des opérations ; Rechercher activement les bénéficiaires et garantir la complétude et la conformité des dossiers ; Analyser les situations des bénéficiaires, héritiers, notaires et partenaires assureurs afin d’apporter des réponses fiables, pédagogiques et adaptées aux enjeux patrimoniaux ; Accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches administratives et fiscales, et répondre aux sollicitations de l’administration fiscale en coordination avec la Responsable du pôle ; Organiser et prioriser le traitement de vos dossiers afin de respecter les délais réglementaires et maintenir un haut niveau de satisfaction client ; Contribuer, en lien avec les CGP, à la bonne transmission des capitaux et à la continuité de la relation patrimoniale. Profil recherché De formation Bac 2 minimum en Assurances, Banque ou Gestion de Patrimoine, vous justifiez d’une première expérience réussie en assurance vie ou en gestion de successions, idéalement acquise au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, d’une compagnie d’assurance ou d’un établissement bancaire. Vous maîtrisez : Les règles successorales ; La fiscalité des contrats d’assurance vie ; Les fondamentaux réglementaires (LCB-FT, conformité, obligations déclaratives). La maîtrise de l’outil O2S d'Harvest est un plus pour ce poste. Reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de l’organisation, vous êtes également : Doté(e) d’un excellent relationnel ; À l’aise au téléphone et dans les échanges avec des interlocuteurs exigeants ; Capable de faire preuve d’analyse, de diplomatie et de pédagogie ; Attaché(e) à la qualité de service et à la satisfaction client. Caractéristiques du poste : CDI Ticket restaurant (carte), accès CSE, séminaire d'entreprise Lieu : Lyon Rémunération : entre 33 et 38k€