Conseiller en gestion de patrimoine

Peak Finances recrute à Pontarlier (H/F) – CGP Indépendant

Envie de développer votre propre secteur sur un marché porteur (frontaliers ️) avec une marque fiable, proche et experte ? Rejoignez Peak Finances à Pontarlier en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant(e).

Ce que recherche un(e) indépendant(e)… et que nous offrons

Autonomie réelle + liberté d’organisation
Portefeuille à développer sur un bassin transfrontalier dynamique
Rémunération attractive & transparente
Leads entrants qualifiés (selon planning & zones)
Back-office & conformité (CIF/IAS/IOBSP) + process outillés
Formation continue (produits, vente, psychologie client)
Partenariats (notaires, experts-comptables, avocats, fiducaire)
Gamme complète de produits financiers avec un large choix Franco Suisse

Votre mission

Développer votre portefeuille et animer le secteur de Pontarlier et alentours
Conseiller nos clients frontaliers & résidents avec un haut niveau d’exigence
Construire des stratégies patrimoniales sur-mesure et pérennes

Profil

Expérience en CGP / courtage / banque-assurance appréciée
Souhaite être indépendant sans être seul Formation CIF/IAS/IOBSP souhaitées (ou volonté de les obtenir)
Sens du conseil, éthique, esprit entrepreneur
Bonus intégration – Logement

Pas du secteur ? Pour faciliter votre installation, nous proposons à la location dès octobre un grand T2 flambant neuf, très lumineux, avec balcon + garage (conditions en MP).

Pourquoi Peak Finances

Fiabilité • Proximité terrain • Expertise franco-suisse.
Notre double marché et notre culture de résultats vous donnent le cadre pour performer durablement sans renoncer à la qualité et l'éthique dans votre travail .

Intéressé(e) ?
Envoyez votre profil / CV + quelques lignes sur votre approche client à contact@peakfinances.ch ou DM.
Confidentialité garantie.

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