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Conseiller en gestion de patrimoine h/f

La Roche-sur-Yon
CDI
Work & You
Conseiller en gestion de patrimoine
De 40 000 € à 50 000 € par an
Publiée le 10 juin
Description de l'offre

Le cabinet Work&You est un cabinet de recrutement national qui se distingue par une approche moderne et innovante du recrutement. Fondé en 2018, nous sommes spécialisés dans le recrutement prédictif, une méthode qui combine l'utilisation de l'intelligence artificielle et des tests de personnalité pour assurer un meilleur "matching" entre les candidats et les entreprises.

Nous sommes reconnus pour nos pratiques innovantes et nous avons obtenu la certification Great Place to Work, reflétant un environnement de travail axé sur le bien-être et l'épanouissement des collaborateurs. Notre mission : Créer LA rencontre professionnelle #çamatchentrenous
Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant
Formation continue et intégration personnalisée
Entreprise reconnue pour son expertise

" Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances de personnes et gestion de patrimoine. Nos valeurs nous ont permis de progresser et d'innover afin de proposer les meilleures solutions à nos clients : chefs d'entreprises, artisans, commerçants etc. Nous nous démarquons par notre expertise et notre approche personnalisée. En plein développement, nous recherchons actuellement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F pour faire partie de notre équipe d'expert(e) basée à la Roche-Sur-Yon (85)."

Votre potentiel permettra de :

- Élaborer un audit de vos clients en identifiant les besoins de couvertures sur la partie individuelle / collective (santé, prévoyance, emprunteur, homme clé etc.)
- Présenter nos offres adaptées et en adéquations aux besoins du client
- Développer et suivre votre portefeuille de clients (réseautage, prospection, leads)
- Informer et accompagner votre client afin que les garanties restent toujours en adéquation à leurs situations.
Avantages
#workandyounantes

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