Banquier privé h/f

RESPONSABILITÉS :

Développement et accompagnement de votre portefeuille

• prospecter via votre réseau personnel et professionnel, et via les recommandations
• accompagner des particuliers et familles dans leurs projets patrimoniaux
• fidéliser avec un suivi régulier et personnalisé

Conseil en gestion de patrimoine

• analyser les besoins patrimoniaux : placements, retraite, fiscalité, transmission
• proposer des solutions adaptées : assurance vie, PER, SCPI, PEA, produits structurés
• ajuster les solutions en fonction des évolutions de situation et du marché

Suivi réglementaire et veille

• garantir la conformité des dossiers clients
• assurer un reporting régulier de votre activité
• participer aux formations internes et suivre les évolutions économiques, fiscales et réglementaires

PROFIL RECHERCHÉ :

Profil recherché

• bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou école de commerce
• minimum 5 ans d'expérience en gestion privée, banque privée ou conseil patrimonial
• certification AMF obligatoire
• solide culture financière et fiscale
• très bonne aisance relationnelle et sens de l'écoute
• autonomie, esprit entrepreneurial, rigueur

Avantages proposés

• statut salarié dans une structure à taille humaine
• rémunération attractive incluant primes individuelles et collectives
• couverture santé prise en charge à 100 %
• environnement de travail stable et bienveillant
• outils et formations pour maintenir un haut niveau d'expertise

Un mot avant de postuler: un CV suffit !