Conseiller en gestion de patrimoine h/f

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Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Franche-Comté recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine sur Dole (39).

MISSIONS :

- Participer à l'organisation de réunion d'informations à destination des clients ou prospects

- Développer son portefeuille clients avec l'esprit de conquête et de fidélisation en utilisant l'ensemble des canaux, expertises et structures à sa disposition tout en valorisant la clientèle existante

- Gérer et développer dans le cadre d'une approche patrimoniale globale un portefeuille de clients segmentés dynamiques et fortunés

- Détecter les besoins / projets des clients afin de les conseiller sur l'ensemble de leurs univers en proposant des offres adaptées tant sur la partie professionnelle que personnelle

- Mettre à jour régulièrement et dans la durée toutes les informations de connaissance client avec complétude et sincérité

- Etre proactif sur des propositions commerciales clients et rebonds commerciaux (à partir des opportunités relationnelles, leads, contacts clients, ) en adaptant sa relation aux préférences de chaque client

- Développer une relation permettant d'accroitre le PNB notamment par le biais de découverte d'études patrimoniales

- Etablir les bilans patrimoniaux en utilisant les logiciels spécifiques en développant une phase d'audit, d'ingénierie patrimoniale et une phase de préconisation économique, financière, juridique et fiscale tout en intégrant les aspects risques

- Assurer et coordonner son action avec les acteurs économiques locaux (notaires, avocats expert comptables)

- Etre force de proposition sur la démarche RSE du client et lui proposer les offres et partenariats à disposition

PROFIL

Compétences comportementales
- Rigueur / Respect des règles et procédures
- Prise d'initiative / Capacité d'anticipation
- Résoudre les problèmes
- Capacité à négocier
- Ecoute active
- Esprit d'équipe / Coopération / Transversalité

Compétences techniques
- Connaissances de l'offre de produits et de services
- Connaissances en fiscalité et juridique
- Connaissances spécifiques des outils et des logiciels métier
- Capacité à gérer et animer un portefeuille
- Aisance digitale
- Connaissances de la Démarche Conseil

Compétences Transversales
- Capacité d'organisation / réactivité / gestion du temps
- Capacité d'analyse et de Synthèse
- Connaissances des outils bureautiques
- Capacité à communiquer

Type de contrat : CDI

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024