Conseiller en Gestion de Patrimoine – Days Legacy Mission principale Accompagner et conseiller une clientèle particuliers, professions libérales et entrepreneurs dans : • l’optimisation • la protection • le développement de leur patrimoine Représenter Days Legacy avec professionnalisme, expertise et éthique. Responsabilités Développement commercial • Prospecter et développer un portefeuille clients • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées Conseil patrimonial • Réaliser un diagnostic global (financier, fiscal, juridique, successoral) • Préconiser des stratégies sur-mesure : investissement, retraite, transmission, prévoyance Suivi & fidélisation • Assurer un accompagnement durable et ajuster les solutions • Développer une relation de confiance et garantir la satisfaction client Conformité & reporting • Respecter les normes réglementaires (AMF, ACPR, MIFID II, DDA, RGPD) • Assurer le suivi de l’activité et un reporting régulier Profil recherché • Formation Bac3 min. (banque, finance, droit, assurance ou gestion de patrimoine) • Expérience réussie en gestion de patrimoine, banque, assurance, immobilier ou conseil • Autonomie, goût pour l’entrepreneuriat, sens des responsabilités • Excellentes compétences relationnelles, rigueur, éthique et confidentialité Avantages du poste • Poste basé à La Défense – Tour Légende • Statut flexible : • Lettre de mission → rémunération fixe évolutive et régulière • Outils performants accompagnement technique, juridique et fiscal • Large gamme de solutions patrimoniales (financières, immobilières, assurantielles) • Formation continue & perspectives d’évolution
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