Expert patrimonial

🌟 Conseiller en Gestion de Patrimoine – Days Legacy

🎯 Mission principale

Accompagner et conseiller une clientèle particuliers, professions libérales et entrepreneurs dans :

• 💡 l’optimisation

• 🛡️ la protection

• 📈 le développement de leur patrimoine

👉 Représenter Days Legacy avec professionnalisme, expertise et éthique.

🛠️ Responsabilités

🔎 Développement commercial

• Prospecter et développer un portefeuille clients

• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées

📊 Conseil patrimonial

• Réaliser un diagnostic global (financier, fiscal, juridique, successoral)

• Préconiser des stratégies sur-mesure : investissement, retraite, transmission, prévoyance

🤝 Suivi & fidélisation

• Assurer un accompagnement durable et ajuster les solutions

• Développer une relation de confiance et garantir la satisfaction client

📋 Conformité & reporting

• Respecter les normes réglementaires (AMF, ACPR, MIFID II, DDA, RGPD)

• Assurer le suivi de l’activité et un reporting régulier

👤 Profil recherché

• 🎓 Formation Bac+3 min. (banque, finance, droit, assurance ou gestion de patrimoine)

• 💼 Expérience réussie en gestion de patrimoine, banque, assurance, immobilier ou conseil

• 🚀 Autonomie, goût pour l’entrepreneuriat, sens des responsabilités

• 🤝 Excellentes compétences relationnelles, rigueur, éthique et confidentialité

🎁 Avantages du poste

• 📍 Poste basé à La Défense – Tour Légende

• 🔀 Statut flexible :

• Lettre de mission ✍️ → rémunération fixe évolutive et régulière

• 🛠️ Outils performants + accompagnement technique, juridique et fiscal

• 🏡 Large gamme de solutions patrimoniales (financières, immobilières, assurantielles)

• 📚 Formation continue & perspectives d’évolution