Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'entreprise Allianz, leader mondial en assurance, propose une gamme complète de solutions en assurance, assistance, et services financiers pour répondre aux besoins des particuliers, entreprises, et collectivités. Présent dans plus de 70 pays avec 155 000 employés, le groupe accompagne 100 millions de clients à travers le monde. En France, Allianz s'appuie sur l'expertise et l'engagement de ses 7 000 collaborateurs et de 2 700 intermédiaires commerciaux pour servir 5,5 millions de clients. Faire partie d'Allianz France, c'est rejoindre un acteur incontournable de l'assurance, spécialisé dans le patrimoine et la protection sociale.

Description du poste En tant que Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine chez Allianz France, vous fournirez un accompagnement sur mesure à nos clients pour sécuriser et développer leur patrimoine. Vous serez en charge de l’analyse des besoins financiers des clients, de la recommandation de solutions adaptées, et du suivi de la performance des investissements. En collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnerez les clients dans leurs projets de vie et travaillerez à la création de relations solides et durables. Ce poste à temps plein est basé à Toulon, avec une organisation hybride incluant du télétravail.

Qualifications

* Planification et Gestion Financière : Compétences en planification financière et en stratégies de préparation à la retraite pour répondre aux besoins à court et à long terme des clients.
* Investissements et Gestion de Patrimoine : Expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, ainsi que dans l’optimisation de portefeuilles d’investissements.
* Services liés à la Finance : Maitrise des outils et connaissances en finance pour offrir des services financiers adaptés et performants.
* Des compétences relationnelles solides, un sens aigu du conseil et une capacité à analyser les besoins patrimoniaux des clients sont également valorisés pour ce rôle.