Conseil en gestion de patrimoine

Description du poste

Société :

IB Gestion Privée est un cabinet indépendant, spécialiste en gestion de patrimoine depuis 1989. Nous accompagnons depuis plus de 35 ans une clientèle de chefs d’entreprises, professions libérales, cadres dirigeants et familles patrimoniales.

Notre indépendance nous permet d’apporter des solutions sur mesure : conseil patrimonial, contrats d’assurance-vie français et luxembourgeois, SCPI et immobilier collectif, PER et retraite, private equity, fonds d’investissement, etc.

Notre équipe à taille humaine est composée de professionnels passionnés et expérimentés qui travaillent ensemble pour atteindre l’excellence dans tous les aspects de la gestion de patrimoine.

En pleine croissance, cette offre s’inscrit dans le cadre de notre développement local et vous offre ainsi de bons challenges à réaliser, en alliant autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Vos missions :

- Développement de Portefeuille: Vous développerez activement votre réseau personnel pour identifier et prospecter de nouveaux clients potentiels.

Vous menerez des actions de prospections ciblées, et développerez des partenariats avec d’autres professionnels.

- Contacts entrants: Vous participerez à la prospection téléphonique et exploitez les contacts entrants

-Suivi patrimonial et financier - Gestion de Portefeuilles client: Vous serez en charge de gérer et développer un portefeuille de clients existants, en offrant un service de haute qualité, et en répondant à leurs besoins patrimoniaux

- Analyse et conseil :Evaluer les besoins patrimoniaux des clients & prospects, établir un bilan patrimonial complet pour ensuite préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.

- Reporting: Vous assurez un suivi régulier des portefeuilles clients et reporting sur vos actions de développement et sur l’atteinte de vos objectifs de développement de clientèle).

- Missions complémentaires :

* Assistance commerciale des CGP séniors : préparation des rendez-vous, collecte des documents clients, mise en forme de propositions.
* Middle-office : traitement des arbitrages, suivi des contrats.
* Back-office : renfort ponctuel (ex. : absences ou surcharge).

Objectifs à 6 mois :

* Être autonome sur un portefeuille clients délégué
* Avoir signé vos premiers contrats via prospection.
* Être capable de présenter et défendre l’ensemble des solutions proposées (assurance-vie FR/Lux, SCPI, PER, private equity).

Vous vous appuierez sur l’expertise de notre équipe et sur nos outils métiers (BIg Expert, O2S, Quantalys…) et digitaux.

Profil :

Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, et faites preuve d’autonomie et de prise d’initiative.

Vous êtes, motivé, reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie, aisance relationnelle) et votre professionnalisme (organisation, autonomie).

Vos valeurs importantes pour vous sont la loyauté et le dépassement de soi.

Bonne culture économique et financière

Sens commercial affirmé, autonomie, force d'initiative, présentation irréprochable.

Première expérience réussie en banque privée, cabinet de CGP ou assurance, lors de stage, alternance ou 1 à 2 ans d'expérience.

Ce que nous vous proposons :

* Unebase clients existantepour démarrer rapidement.
* Unaccompagnement sur mesurepar 3 CGP seniors dont un ingénieur patrimonial.
* Uneexpertise poussée: Études patrimoniales, contrats d'assurance-vie haut de gamme, private equity, solutions fiscales
* Une structure enfort développement(Plus de 400 clients et familles suivies sur Biarritz et Paris, progression du CA de 15% par an).
* Intégration dans uneéquipe à taille humaine(6 personnes aujourd’hui), avec coaching rapproché.
* Des outils modernes (CRM, suivi digital, leads entrants via sites spécialisés).
* Rémunération déplafonnée (Salaire fixe + variable illimité), évolutive avec vos résultats.
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